EXHIBIT 99-c

                      REPORT OF THE INDEPENDENT ACCOUNTANTS

To the Board of Directors and Shareowner of Pacific Telesis Group:

We have  audited the  consolidated  balance  sheet of Pacific  Telesis  Group (a
wholly owned subsidiary of SBC Communications  Inc. effective April 1, 1997) and
Subsidiaries (the "Company"),  as of December 31, 1996, the related consolidated
statements  of  income,  shareowners'  equity and cash flows for each of the two
years in the period then ended, and the financial  statement  schedule as of and
for the two years ended  December 31, 1996, as included in the Company's  annual
report on Form 10-K for the year ended  December  31, 1996.  These  consolidated
financial statements and the financial statement schedule are the responsibility
of management.  Our  responsibility is to express an opinion on the consolidated
financial statements and the financial statement schedule based on our audits.

We  conducted  our  audits  in  accordance  with  generally   accepted  auditing
standards.  Those standards  require that we plan and perform an audit to obtain
reasonable  assurance about whether the  consolidated  financial  statements are
free of material  misstatement.  An audit includes  examining,  on a test basis,
evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements.  An
audit also includes  assessing the accounting  principles  used and  significant
estimates  made by  management,  as well as  evaluating  the  overall  financial
statement  presentation.  We believe that our audits provide a reasonable  basis
for our opinion.

In our opinion, the consolidated  financial statements referred to above present
fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Pacific
Telesis Group and  Subsidiaries  as of December 31, 1996,  and the  consolidated
results  of their  operations  and their cash flows for each of the two years in
the period  ended  December  31,  1996 in  conformity  with  generally  accepted
accounting  principles.  In addition,  in our opinion,  the financial  statement
schedule  referred to above,  when considered in relation to the basic financial
statements taken as a whole,  presents  fairly,  in all material  respects,  the
information  required to be  included  therein as of and for the two years ended
December 31, 1996.

As discussed in Note A to the consolidated financial statements, Pacific Bell, a
subsidiary of Pacific Telesis Group, changed its method of recognizing directory
publishing  revenues  and  related  expenses  effective  January 1,  1996.  Also
discussed in Note A, Pacific Bell  discontinued  its application of Statement of
Financial  Accounting  Standards No. 71,  "Accounting for the Effects of Certain
Types of Regulation" during 1995.

                                             COOPERS & LYBRAND L.L.P.

Coopers & Lybrand L.L.P.
San Francisco, California
February 27, 1997